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　　一个13岁的少年清江水突然出现在苍茫的大海上，强烈的救生意志支撑着他顽强地生存下去。
正当他奄奄一息之际海面上出现了一支庞大的船队，他终获救。
　　后来才知道这是郑和的船队，他这才知道自己穿越时空来到了1406年。
　　慢慢地，他回想起了在山洞中意外地捡到一个古老的旧钟，原来是这个旧钟带他穿越来到了这里。
　　当清江水明白自己来到了600多年前时，有点欣喜，但更多的是失落和孤独——在这里，后来幸好船上结识了一个年龄相仿的朋友王骑士，他的烦恼才少了一些。
　　王骑士是大将军王景弘将军（护航战船总指挥）的养子，他是偷偷混上船的，当被人发现时船队已经启航很多天了，只好带他前行。
　　船上出现了可怕的疾病（坏血症），有人说来历不明的清江水是灾星，带来了疾病要把他处决，但王骑士却不怕受牵连，始终跟清江水站在一起。
　　清江水通过智慧让大家相信了他，并帮助大家治好了病，赢得得了郑和的赞许，爱惜人才的郑和把他当为谋士。
　　清江水向郑和说出了自己的身世，郑和也相信了他的话，并表示曾经听说过这样的传说，根据清江水描绘出定位钟的样子和上面的图案，郑和认出这是锡兰山（今斯里兰卡）图腾的图案。都确定肯定与锡兰山有关，于是清江水决定随郑和一起下西洋，说不定在锡兰山就可以找回自己的定位钟。
　　在前进的途中，他们遇到了一艘“幽灵船”。最后清江水和王骑士硬着头皮来到幽灵船探险，最后揭开了“幽灵船”的真面目。
　　原来是麻诺国的公主为了逃婚而来到海上，并且还涉及到老国王的安危，夺权人叫赛鲁，于是郑和决定帮助这位公主。
到达麻诺国后，果然发现案中有案，在清江水等谋士的出谋划策之下，郑和战船不费什么代价地战胜了赛鲁和叛军。
最后赛鲁逃走了。